To muskuløse kvinder, begge med store patter og en stor røv, er klar til at bryde hinanden til jorden. Men inden de begynder, skiftes de til at glæde hinanden med munden, give hinanden et blowjob. Kvinderne nyder begge tydeligt oplevelsen, stønner og gisper af nydelse, mens de skiftes til at sutte på hinandens tunger. Men den virkelige handling starter, da en af kvinderne, en moden kvinde med en kurvet figur, bøjer sig og spreder sine ben bredt og inviterer sin partner til at tage hende bagfra. Den anden kvinde forpligter ivrigt, går ind i hendes partners stramme hul og rider hende hårdt. De to kvinder nyder tydeligvis fornemmelsen af hinandens kroppe mod deres egne, deres støn og støn bliver højere og mere intense, da de kommer tættere og tættere på klimaks. Og da de endelig når orgasmens rand, zoomer kameraet ind for at vise kvinderne ansigter, mens de kommer, deres øjne lukkes og deres kroppe vrider sig af nydelse.