Scena rozpoczyna się grupą afrykańskich i amatorskich wykonawców zgromadzonych razem na imprezie nudystycznej. Nastrój jest zrelaksowany i beztroski, wszyscy ubrani w swoje najkrótsze ubrania. Gdy zachodzi słońce, impreza rozgrzewa się gorącą międzyrasową orgią. Uczestnicy są chętni do zadowolenia, zastępując się nawzajem swoimi naturalnymi cyckami i dużymi tyłkami. Akcja jest intensywna, z udziałem uczestników w analnym seksie i rżnięciu dupy. Grupa jest prowadzona przez dojrzałą kobietę o zmysłowym zachowaniu, która wie dokładnie, jak działać swoją magię. Orgia to dziki romans, z udziałem wszystkich i cieszenie się każdym momentem doświadczenia. Film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi amatorskie porno z nudystycznym twistem.