Бразилски пар се упушта у двоструку пенетрацију, са једним мушкарцем који продире у други анус и наизменично јаше његов велики курац. Транссексуални пар ужива у својим сексуалним жељама, док Ванеса Рафаела игра улогу доминантног партнера, а њен муж жели да јој угоди. Камера снима сваки детаљ њиховог интимног сусрета, од начина на који љубе и милују једно друго тела до интензивног задовољства на њиховим лицима.