Brazilský pár se oddává dvojité penetraci, přičemž jeden muž proniká do zadku druhého a střídavě jezdí na jeho velkém penisu. Tento transsexuální pár si užívá svých sexuálních tužeb, přičemž Vanessa Raffaella hraje roli dominantního partnera a její manžel je dychtivý ji potěšit. Kamera zachycuje každý detail jejich intimního setkání, od toho, jak se líbají a hladí po těle druhého až po intenzivní potěšení na tvářích.