En ung skolejente kysser forførende læreren sin og viser frem den stramme kroppen sin. Han tar kontroll og bruker fingrene for å glede henne på alle mulige måter. Jenta stønner av glede mens hun blir dypt og lidenskapelig penetrert. Læreren fortsetter deretter med å gi jenta oralsex, støte inn i munnen hennes og få henne til å skrike av glede. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intense møte, fra måten lærerne berører jentenes ansikt på til uttrykket i ansiktet når de får orgasme.