En gruppe muskuløse og tonede mænd engagerer sig i intens analleg i udendørs omgivelser. De starter med sensuel oralsex og skiftes til at give hinanden blowjobs, før de går videre til intens anal action. Mens handlingen varmes op, skifter de ting og flytter til sofaen, hvor de engagerer sig i hardcore anal knepning. Fyrene afslutter med at give hinanden cumshots og efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm.