Две зашеметяващи бразилки, Фернанда Шоколате и Наташа, участват в Горещо парти на Бъдни вечер. Нощта започва с тройката, която осветява празничните им костюми и създава настроение за интензивна сексуална активност. Когато празнуват Деня на Дядо Коледа, те започват да влизат в духа на случая, като се канят да се присъединят към тях на дансинга. Ясно е, че тези трите не се срамуват да покажат уменията и ентусиазма си една към друга. Редуват се да се радват една на друга с езици и пръсти, стенейки от удоволствие, докато достигат нови висоти на удоволствие.