To gravide kvinner deltar i et hett møte med to kåte kvinner. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til lidenskapelig kyssing. Kvinnene bytter deretter på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten kvinnene erter og pirrer hverandre til måten mennene støter inn i dem. De to kvinnene koser seg tydeligvis, og det er tydelig at de begge er ivrige etter mer. Videoen er skutt i high definition, slik at seerne kan se hver eneste detalj av kroppene deres og lidenskapen mellom dem.