Videoen viser en trekant med to store rumpe transseksuelle lesbiske. Jentene skiftes til å bli bøyd over og doggystyle av partneren sin, mens fyrens store kuk er på full display. De stønner og stønner i nytelse mens de utforsker hverandres kropper. Handlingen blir varmere når de bytter stillinger og utforsker hverandres kropper. Kjæresten er stjernen i showet, viser frem sine utrolige kurver og tar kontroll over situasjonen. Hun gir også en het blowjob til en av fyrene, noe som får ham til å føle at han virkelig er der. Videoen ender med noen intense homofile blowjob-handlinger, som etterlater begge jentene fornøyde. Dette er et must-watch for alle som elsker store rumper og lesbisk porno.