Egy fiatal nő megcsalja mostohatestvérét egy másik férfival, kezdve az érzéki szopással, a száját használva, hogy örömet szerezzen neki, és nyög az élvezettől. Ezután a másik férfi farkát a szájába veszi, mélytorkába torkolja, amíg már nem tudja visszatartani. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden részletét, a kezek felfedezésétől az arcukon lévő élvezet kifejezéséig.