Toto video obsahuje tvrdú shemale trojku s dvoma veľkými čiernymi kohútmi. Akcia začína tým, že dvaja transsexuáli dostanú svoje tesné zadky v prdeli masívnym členom. Shemales sa striedajú v saní a jazde na veľkom čiernom kohútiku a zároveň si navzájom dávajú fajku. Scéna je intenzívna a zahŕňa veľa medzirasových akcií, vrátane nejakého crossdressingu a ebenového. Shemales sú všetky zručné v poskytovaní fajčenia a zapájajú sa do análnej hry, čo robí toto video povinnou prehliadkou pre fanúšikov tranny a trans porna.