To europæiske babes og Stevies engagerer sig i en varm trekant sjov. Handlingen starter med, at pigerne går ned på knæ for at give hinanden blowjobs, mens Stevies får sin røv kneppet hårdt. De bytter derefter ting op ved at få deres stramme huller fyldt med hans store pik. Fyrene skiftes til at kneppe dem begge i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Pigerne stønner højt, mens de bliver kneppet hårdere og hårdere, mens fyrene fortsætter med at kneppe dem over det hele. Pigerne engagerer sig også i noget analleg, hvor de skiftes til at få deres røv penetreret af deres partnere. Da scenen bliver varm, skifter gruppen stilling, hvor pigerne skiftes til på skift at ride fyrens pikke og få deres huller strakt ud. Kameraet zoomer ind på de gabende huller, hvilket giver seerne et nærbillede af handlingen. Dette er et must-see for fans af europæiske babes, samt dem, der nyder trekant med 2 mænd porno.