Ед јуниор и Каролета Роутс упуштају се у интензивну акцију, почевши од страсног љубљења двојице љубавника пре него што Ед преузме контролу и задовољи Каролетину затегнуту пичку својим великим црним китом. Док настављају, Дик прелази на њену страну, дајући Каролети пушење због чега она стење од задовољства. Затим наставља да јој даје оралну крему, остављајући је прекривену спермом од главе до пете. Ова међурасна сцена није за оне са слабим срцем, јер садржи доста хардкор акције и сирове сексуалне енергије. Али оно што заиста издваја овај видео је квалитет сцена секса. Јасно је да ова два аматера уживају, а њихова страст једни за друге је очигледна током целе сцене.