Natalie Brooks og Dee Williams slår seg sammen for å tilfredsstille et par som ønsker varm trekant-action. Den blonde bomben får selskap av partneren Ryan Driller, som er ivrig etter å glede dem begge med sin store kuk. De starter med lidenskapelig kyssing og fingersetting før de går videre til intens knulling. Med Natalies naturlige pupper hoppende i luften, spretter Dees fitte med hvert støt, noe som gjør det vanskelig når hun stønner av nytelse. Mennene bytter på å glede hverandre, bruker fingrene og tungene for å få hverandre til orgasme. Etter hvert som gruppen blir høyere, bytter de stilling og utforsker hverandres kropper med mer lidenskap og intensitet. Jentene bytter på å onanere, mens mannen blir med på moroa. Denne trekanten er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se rene tabubelagte par utforske seksualiteten sin sammen.