Video sadrži dve zapanjujuće transrodne žene, Cherie Devilles i Chanel Santini, koje se bave vrućom akcijom. Počinju da se zavode jedna drugu svojim velikim sisama i čarapama pre nego što pređu na intenzivno preoblačenje. Cherieina uska pička je u potpunom prikazu dok ona otkriva svoju nestašnu stranu dok je Chanel žestoko jebe otpozadi. Kako se akcija zagreva, postaje jasno da Cherie više ne može izdržati i odlučuje da pruži Chanelu dobro jebanje. Ona željno uzima svaki centimetar Chanelovih ogromnih sisa i jaše ga kao profesionalac, stenjući i vrišteći od zadovoljstva. Na kraju, oboje dostižu eksplozivan orgazam koji ih ostavlja prekrivene spermom. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole velike sise, bujne žene i transseksualnu pornografiju.