Videossa esiintyy kaksi upeaa transsukupuolista naista, Cherie Devilles ja Chanel Santini, jotka osallistuvat höyryiseen toimintaan. He aloittavat kiusoittelemalla toisiaan isoilla tisseillään ja sukkahousuillaan ennen kuin siirtyvät intensiiviseen ristiinpukeutumiseen. Cherien tiukka pillu on täysin esillä, kun hän saa rivoa puolta paljastettua, kun Chanel runkkaa häntä takaapäin kovaa. Kun toiminta kuumenee, käy selväksi, että Cherie ei voi enää kestää ja päättää antaa Chanelille hyvän panemisen. Hän ottaa innokkaasti jokaisen tuuman Chanelin massiivisista tisseistä ja ratsastaa hänen päällään kuin ammattilainen, voihkien ja huutaen nautinnosta. Lopuksi he molemmat saavuttavat räjähtävän orgasmin, joka jättää heidät molemmat sperman peitossa. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat isoja tissejä, muhkeita naisia ja transsukupuolista pornoa.