El video presenta a dos impresionantes mujeres transgénero, Cherie Devilles y Chanel Santini, participando en una acción ardiente. Comienzan provocándose con sus grandes tetas y medias antes de pasar a un intenso crossdressing. La apretada vagina de Cherie está en plena exhibición mientras ella expone su lado travieso mientras Chanel la penetra desde atrás. A medida que la acción se calienta, queda claro que Cherie ya no puede aguantar más y decide darle una buena follada a Chanel. Ella toma ansiosamente cada centímetro de las enormes tetas de Chanel y lo cabalga como una profesional, gimiendo y gritando de placer. Finalmente, ambas llegan a un orgasmo explosivo que las deja cubiertas de semen. Esto es imprescindible para cualquiera que ame las grandes tetas, mujeres tetonas y el porno transexual.