Et brasiliansk amatørpar i sexede kostumer udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger, før de engagerer sig i intens forspil og oralsex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, mens de stønner og gisper af fornøjelse. Videoen slutter med, at begge mænd ligger tilbage og nyder sig selv udmattet af den intense nydelse, de oplevede.