コスプレ衣装に身を包んだ見事な美女が、大きなお尻と巨大なおっぱいを披露する映像。パートナーもパーティーに同席し、その楽しさに喜んで参加する。まずはお互いの体を探り、手をお互いのカーブに這わせ、官能的なフェラチオをする。夜が進むにつれて、お互いの体の部位を見て興奮するパートナー同士で、さらにワイルドな展開になる。Cullonaとして知られる女の子の1人が指揮を執り、相手が見ている中で大きなお尻を弄り始め、自分で弄ぶ。彼女はだんだんとオーガズムに近づき、大きな声で喘ぎ、ついには強力なオーガズムで爆発する。コスプレ、コスチューム、そして熱く熱いアクションが大好きな人には必見の作品だ。.