Billy Santoro ägnar sig åt het och tung action på en gaynattklubb i Madrid. Den spansk-amerikanska porrstjärnan börjar med att visa upp sina imponerande dansrörelser innan han går ner på alla fyra för att delta i intensiv barback-sex med de andra männen. Som natten fortskrider tar saker en ännu mer spännande vändning, eftersom Billy går vilse i stundens hetta och börjar utforska sin sexualitet med nyvunnen passion. För varje stöt stönar han högre och högre, tills han till slut inte kan hålla sig längre och exploderar i en häpnadsväckande orgasm. Det här är en natt du inte vill missa!.