Video ini menampilkan dua lelaki gay yang meneroka seksualiti mereka dengan masturbasi dan kencing. Mereka memulakan dengan permainan foreplay sensual, meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Ketika mereka menjadi lebih terangsang, mereka bertukar posisi, bergilir-gilir memuaskan pantat yang ketat antara satu sama lain. Salah seorang lelaki itu mengerang kuat ketika dia semakin hampir mencapai orgasme, badannya bergetar dengan kenikmatan. Dia kemudian beralih semula ke permainan anal, menggunakan jarinya untuk merangsang dirinya sementara yang lain menonton dengan hairan. Akhirnya, kedua-dua lelaki itu mencapai titik tiada kembali ke gairah, tanpa menghirupkan diri mereka.