To muskuløse og smukke mænd, både sorte og hvide, udforsker deres seksualitet i en sensuel massagesession. De starter med at kærtegne hinandens kroppe med deres hænder, kører fingrene over deres tonede muskler og stønner af nydelse. Mens spændingen bygger sig op, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder kysse, røre og deepthroating. En af mændene er særligt dygtig til at give massage, bruge sin tunge og læber til at stimulere sine partneres følsomme områder, mens den anden bruger sin hånd og mund til at udforske hver tomme af sin krop. Intensiteten bygger sig, da de engagerer sig i lidenskabelig elskov, der kulminerer i en eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, passioneret homoseksuel militær aktion.