Video prikazuje par, ki raziskuje svojo seksualnost zgodaj zjutraj. Začnejo s senzualno predigro, raziskujejo svoja telesa in dosežejo intenziven orgazem. Ko postanejo bolj vzburjeni, preidejo na masturbacijo in uporabljajo različne igrače, da se stimulirajo in dosežejo nove višine užitka. Kvaliteta visoke ločljivosti zajame vsako podrobnost, ko raziskujejo svoja telesa, od načina, kako njihove roke hodijo po njihovi koži, do izrazov ekstaze na njihovih obrazih. Kamera se približa njihovim telesom, ko stokajo in dihata od užitka, gledalcem pa daje jasen pogled na vsako krivuljo in obris. To je resnično raziskovanje začetka, ki vas bo pustil brez zraka in želeli več.