Två nakna homosexuella män deltar i explicita och stygga sexuella aktiviteter. Mannen ses ge en Este-avsugning till sin partner, som också visas sugande på sin egen kuk. Handlingen börjar med att paret har passionerat kyssar och smeker varandras kroppar. En av männen fortsätter sedan att ge den andra en avsugning, medan den andra tittar på och njuter av varje ögonblick av det. Kameran fångar närbilder av deras ansikten när de utforskar varandras kroppar.