Video ini menampilkan Mike Manchester, bintang porno gay terkenal, tertangkap oleh anak laki-laki muda dalam aktivitas seksual. Dia terlihat terlibat dalam berbagai aktivitas seksual dengan mereka, termasuk permainan anal dan emo. Adegan dimulai dengan Michael menangkap dua remaja muda yang sangat ingin mengeksplorasi seksualitas mereka bersama. Dia bergantian memuaskan mereka dengan mulut dan tangannya sebelum memasukkannya jauh ke dalam dirinya. Si bocah merintih dengan kenikmatan saat mereka mencapai orgasme, dan Mike menangkap mereka lagi. Dia kemudian melanjutkan untuk bergantian bercinta dengan kedua anak laki- laki, memamerkan keterampilannya yang mengesankan dalam seni permainan anal gay. Video berakhir dengan si kembar menerima cumshot di wajah, menambahkan intensitas.