I denne dampende og forførende video tager Seth Serenity kontrol over en gruppe twinks med deres sorte hår og legetøj. Scenen åbner med de to unge mænd liggende på en seng, iført kun truser og strømper. De begynder at kysse lidenskabeligt, deres hænder udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Mens de fortsætter med at røre hinanden, begynder Seth at bruge sine magiske tryllekunster på dem, hvilket får dem til at stønne af nydelse. Han fortsætter derefter med at give en af twinksne en smag af sin egen sæd og bruge den til at stimulere ham endnu dybere. De to drenge engagerer sig i intens homoseksuel kys, deres munder arbejder sammen for at bringe hinanden til kanten af orgasme. Til sidst, efter en lang session af intens homoseksuel porno, trækker Seth sig ud af kameraet og viser os alt, hvad han har gjort, og efterlader ingen sten ubesværet i hans søgen efter seksuel befrielse.