To hotte og liderlige homoseksuelle mænd, Oda og Novinhos, engagerer sig i noget hot fucking. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder. Som varmen bygger op, skiftes de til at glæde hinanden med deres munde og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra måden deres tunger arbejder på til udtrykkene i deres ansigter, når de kommer. Med masser af nærbilleder af deres kroppe kan seerne se hver eneste detalje af deres passion og begær. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte homoseksuelle fyre blive nede og beskidte med hinanden.