Dawn, dolgun bir olgun kadın, punk seks arzuluyor. Şişman, siyah bir adamın sevgisine olan arzusunu kucaklayarak vahşi bir ırklararası karşılaşma yolculuğuna çıkıyor. Her karşılaşma onu daha fazlasını arzulayarak bırakıyor, bedeni ve zihni ilkel dürtülerine teslim oluyor.
