В этом продолжении предыдущего видео мы находим нашего главного героя все еще в шоковом состоянии, услышав знойный голос своей новой соседки. Соседка, привлекательная азиатская женщина, жаждет пройти мимо неловкости и на более интимную территорию. Она не теряет времени, опускаясь на колени, раскрывая свой опыт в фелляции. Мужчина изначально опешил, но быстро поддается ее умелым служениям. Когда он восстанавливает самообладание, он отвечает взаимностью, снимая с нее одежду, открывая ее безупречное тело. Сцена принимает фантастический оборот, когда женщина трансформируется в вдохновленного аниме персонажа, в комплекте с преувеличенными чертами лица. Мужчон поражен и возбужден этим превращением. Сценка заканчивается тем, что он проникает в женщину, теперь снова в ее нормальную форму, в страстной и интенсивной встрече. Это видео - смесь реальности и фантазии, с элементами хентая и анимекрампай.