I skogen er to collegejenter, Erica Black og Alexa Flexy, ivrige etter å glede sin heldige fyr. Scenen starter med at Erica forførende erter mannens bankende ønske, mens Alexa ser ivrig på. Jentene bytter på å gi ham en forbløffende deepthroat-suging, og etterlater ham helt fornøyd. Men ikke alt for disse umettelige babesene. Etter en het økt med cunilingus, bytter de begge ivrig på å ri hans massive manndom, og viser frem sine boble rumpe eiendeler. Handlingen fortsetter mens de begge blir knullet bakfra, deres stramme rumper spretter for hvert lidenskapelig støt. For å legge til mer spenning, bytter jentene på å bli knullet mens de bøyer seg, rumpene høyt i luften. Klimaks er en vill en, med begge jentene ivrig tar hans varme ladning, bytter den mellom hverandre. Dette er et must-se for de som elsker en god trekant, og setter pris på skjønnheten til en varm svart og Latina babe.