Nuori, suloinen tyttö kirjallisuuden miellytyksellä löytää itsensä kypsän kasvattajan seurasta, joka on heti vetoutunut nuoruuden viehätysvoimaansa. Vanha mies, kykenemättä vastustamaan hänen viehätystään, päättää ottaa hänet siipiensä alle ja opettaa hänelle rakkauden tapoja. Yön edetessä nuori viettelijä paljastaa piilotetut halunsa, ja innokkaana tyydyttämään häntä vanha mies alkaa riisua häntä hitaasti paljastaen hänen pienikokoisen, täydellisen vartalonsa. Hellällä kosketuksella hän tutkii jokaisen sentin hänestä, ottaen aikansa nautintoon hänelle kaikin mahdollisin tavoin. Nuori tyttö, aluksi häkeltynyt vanhempien miesten edistymisestä, huomaa pian olevansa eksyksissä hetkessä, viattomuutensa antaen tietä puhtaalle hurmiolle. Vanha mies kokeneilla käsillään ja huulillaan näyttää hänelle, kuinka paljon nautintoa hän on kadonnut, jättäen hänet kaipaamaan lisää.