To politibetjente befinder sig i en kompromitterende position med en sort mand, der er anklaget for tyveri. Da de forsøger at pågribe ham, tager situationen en spændende drejning, da en af betjentene finder sig selv i at bukke under for hans forførelse. Med sin partners velsignelse forkæler hun sig med et forbløffende blowjob og sætter scenen for en vild trekant. Den sorte mand gengælder ivrigt og giver sin partner en smag af hans passion, før han tager hende i et råt, intenst møde. Da handlingen varmes op, smider de to betjente deres uniformer og afslører deres sande ønsker. Scenen kulminerer i et raust gruppemøde, der viser den rå, uhæmmede passion for en high-definition trekant.