Alina Belle og Maya Farrell, to lune Latina-teen-stedsøstre, er altid på udkig efter noget hot action med deres stedbror. Da han er væk, beslutter de sig for at sætte et show op for kameraet, men tingene tager en uventet drejning, da deres stedbror uventet går ind. Uberørt af deres overraskelse slutter han sig til, klar til at hengive sig til de forbudte fornøjelser med sine stedsøstre. Pigerne, ivrige efter at behage, skiftes til at ride hans massive pik, deres rigelige røve hopper med hvert stød. Men handlingen stopper ikke der. Efter en vild tur skifter de til en pige-på-pige-session, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans af lyst. Til sidst vender de tilbage til at behage deres stedbror, deres munde ivrigt tager ham ind, deres færdigheder vises, da de bringer ham til randen af ekstase. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, af stedsøstre og stedbrødre, der udforsker deres dybeste ønsker, deres kroppe flettet i en dans af lidenskab og nydelse.