Et sort par hengiver sig til fornøjelserne ved en ménage à trois i denne fristende fortælling om vintage passion. Handlingen udspiller sig i en antik ramme, med parrets interracial kemi, der tilføjer et ekstra lag af spænding. Manden med sin mørke, lækre hud indtager scenen, mens han ivrigt udforsker dybet af sin partners begær. Hans partner, en vellystig vixen med en forkærlighed for det utraditionelle, er mere end villig til at dele sin dejligt behårede skat med sin partners ven. Som spændingen bygger op, går scenen over i en varm trekant, med manden der dygtigt tilfredsstiller begge kvinder på én gang. Dette retro-møde viser den rå, ufiltrerede passion, som kun en gruppeindstilling kan give, og efterlader intet ønske uudforsket og ingen nydelse uopfyldt.