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Angel e Cassie, due bellezze sensuali, si concedono un po' di divertimento insieme al loro amico elegante, tutte decorate con i loro costumi di Halloween. Le ragazze decidono di rendere le cose più piccanti e abbastanza presto, stanno facendo godere il loro amico di classe, che sfoggia un pacchetto grande e senza peli. I ragazzi si uniscono, e l'azione si scalda mentre a turno accarezzano il membro impressionante dei loro amici. Le signore sono desiderose di piacere, usando le mani e le bocche per portare il loro amico sull'orlo dell'estasi. L'amico non può resistere al tocco allettante delle ragazze, e lo lascia prendere in bocca, assaporando ogni secondo delle loro abilità orali. Mentre la tensione cresce, l'amico esplode, facendo la doccia alle ragazze, l'aspetto bollente del loro gruppo è il piacere delle loro attività e dei loro desideri.
