Dua wanita nakal, Cherie Deville dan Alix Lovell, terlibat dalam threesome yang liar dengan lelaki yang suka susu. Aksi ini bermula ketika gadis-gadis dengan penuh semangat menghisap anggota yang mengeras, lidah mereka menari di atas kulit yang sensitif. Nafsu dan keinginan mereka yang tidak terpuaskan terserlah ketika mereka bergilir-gilir menunggang zakarnya yang besar, tubuh mereka melonjak naik turun dalam tarian irama. Gadis-gadis itu bertukar bisikan yang penuh gairah, suara mereka dipenuhi dengan nafsu dan rasa tidak puas hati, menunjukkan lebih banyak keghairahan, menunjukkan kedua-dua lelaki itu menikmati mandi yang panas dan memuaskan diri.