Nuori ja hoikka opettaja, Isabella Angelina, löytää itsensä odottamaton kohtaaminen musta kukko aikana hänen iltapäivällä luokassa. Tilanteen kehittyessä hän ottaa yllätys, mutta hänen uteliaisuus nopeasti voittaa hänen alkuperäinen järkytys. Musta mies, hänen vaikuttava koko, vie hänet villi ratsastaa, työntää hänet uusiin korkeuksiin ilo. Luokkahuone tulee niiden leikkipaikka, kun hän opettaa hänelle taidetta syvä kurkku, jättäen hänet hengästymään. Heidän intohimoinen kohtaaminen jatkuu eri tehtävissä, mukaan lukien cowgirl, jossa hän ottaa vastuun, ratsastus hänen massiivinen musta kulli villi hylätäminen. Intensiteetti kasvaa, kun hän tutkii jokaisen sentin hänen tiukka kusipää, jättäen hänen kerjäämään lisää. Tämä kohtaaminen iso musta mulkku on määrittelevä hetki tämä tuore opettaja, joka nyt ymmärtää todellisen merkityksen nautintoa.