To hotte twinks, Josh Frey og Josh Dixon, er klar til at sætte ild til skærmen. De er ikke bare nogen drenge, de er ivrige efter at udforske hinandens kroppe på den mest intime måde. Handlingen starter med et varmt kys, deres tunger danser, mens de driller og pirrer hinanden. Så varmes tingene op, da Josh Frey tager over, overdænger sin partner med et dybt, lidenskabeligt blowjob. Men det er bare forretten, da hovedretten er ved at blive serveret. Josh Dixon tager sig tid til at forberede sin partner på den intense anale knepning, der er ved at levere. Når han er klar, støder han hårdt og dybt, hvilket giver sin partner en vild tur, der efterlader ham tigger om mere. Klimaks er så eksplosivt, som du forventer, med begge drenge dækket af varm, klistret sperm. Dette er en homoseksuel sexscene, der vil efterlade dig forpustet.