Phoenix Fellington, een getatoeëerde hunk, staat te popelen om zijn partner te plezieren met een wild anaal avontuur. Zijn partner, de goed bedeelde Colton Grey, is meer dan klaar om hem te helpen. Met zijn enorme zwarte pik in de hand, neemt Phoenix hem gretig diep in zijn strakke kont, en laat zijn liefde voor interraciale homoseks zien. De aanblik van zijn partners die kloppende lid stuurt golven van genot door zijn lichaam. Terwijl hij het dieper blijft nemen, kan hij niet anders dan zijn partners teruggrijpen om zijn gevoelige punt met zijn tong te plagen. Deze gepassioneerde koppels gaan in een sensuele dans van missies en posities, ontworpen om hen dichter bij de rand van hun climax te brengen Phoenix's climax. De beide mannen worden grondig bevredigd door zijn partners volledig tevreden te stellen.