En ung, blyg tjej med ett vackert ansikte och en tight liten kropp har en hemlighet. Hon älskar att ägna sig åt lite styggt kul med sin styvpappas bästa vän. Hennes styvpappa vet, men han har inget emot det så länge det inte påverkar deras förhållande. Så när hennes styvfar är borta, bjuder hon över sin vän för en het session av passion. De två går vilse i stundens hetta, deras kroppar flätas in i en dans av lust. Tjejen stönar och vrider sig när hennes vän behagar henne, hennes lilla ram darrar av njutning. Han tar sig tid, njuter av varje ögonblick, tills hon når toppen av extas. Men detta är slutet. Om och om igen tar han henne till kanten, varje gång pressar han henne till nya höjder av njutning.Till slut når hon punkten utan återvändo, hennes kropp skakar av intensiteten i hennes klimax. Det är en syn att se, en vacker tjej når toppen av njutning, hennes kropp vrider sig i orgasmens stötar.