אדורה ריי ואנדי טין, שתי בלונדיניות לוהטות מעשנות, מתמכרים למשחק שעווה לוהט, ומציגים את כישורי השעווה שלהם למצלמה. המתח נבנה עם מריחת השעווה, תחושת השעווה החמה על עורם מעבירה צמרמורות עונג בגופם. אבל הטוויסט האמיתי מגיע כשצוות הצילום מחליט לשלב קינק לתערובת, ומוסיף שכבה נוספת של ריגוש לסצנה הלוהטת ממילא. כשהשעווה מוסרת, הבנות לא יכולות שלא לגנוח באקסטזה, גופן רועד מההנאה העזה שזה עתה חוו. סשן ליהוק אחד שבטוח ישאיר רושם מתמשך.