Kaksi afrikkalaista serkusta, jotka kaipaavat seksuaalista tyydytystä, päättävät toteuttaa halunsa yhdessä. He osallistuvat villiin kohtaamiseen, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Kohtaus avautuu kahden miehen tutkiessa toistensa kehoja, kädet jäljittäen joka ääriviivaa, huulet maistaen jokaisen sentin. Toinen heistä, hyvin varustettu mies, paljastaa vaikuttavan kokonsa, paksu varsi seisoo huomion keskipisteenä. Toinen ottaa sen innokkaasti suuhunsa, kieli tanssii kärjen ympärillä. Hänen makunsa väreilee selkärankaa pitkin, hänen kiihotuksensa kasvaa voimakkaammaksi joka hetkellä. Pian he vaihtavat asentoa, heidän vartalonsa kietoutuu alkukantaiseen nautinnon tansseihin. Iso musta kulli syöksyy syvälle tiukkaan reikään, tunne lähettää hurmiön aaltoja huoneen läpi. Kliimaksi tulee kuuman, tahmean lastin muodossa, testamentti heidän yhteiselle nautinnolleen.