Ένας νεαρός αφέθηκε στη φροντίδα της μητέρας του όταν ο πατέρας του έφυγε στο εξωτερικό για δουλειά.Με την επιστροφή του, ανακάλυψε ότι η μητέρα του του του ήταν άπιστη.Γεμάτος θυμό την αντιμετώπισε, αλλά αντί να θυμώσει, του πρόσφερε ελεύθερη πρόσβαση όποτε επιθυμούσε.Αυτή η απροσδόκητη τροπή των γεγονότων πυροδότησε ένα πρωτόγνωρο φετίχ για τη μητέρα του, και επιδόθηκε με λαχτάρα στις έντονες, παθιασμένες συναντήσεις τους.Η σεξουαλική τους σχέση εξελίχθηκε σε μια στριμμένη, απαγορευμένη υπόθεση, με τη μητέρα του να υποκύπτει σε κάθε του επιθυμία.Καθώς η κάμερα αποτύπωσε τις προσωπικές τους στιγμές, αποκάλυψε τα βάθη της αχόρταγης επιθυμίας τους να ικανοποιήσει ο ένας τον άλλο, εξερευνώντας κάθε θέση και πλάνο τους, κάνοντας πίπες πίσω από κάθε τους, εξερευνώντας τις πιο σκοτεινές τους επιθυμίες, εξερευνώντας το κάθε τους πρόσωπο πίσω από κάθε επιθυμία τους, εξερευνούν τις πιο σκοτοδεμένες επιθυμίες τους και εκπληρώνοντας τις επιθυμίες τους.