I en fortælling om forbudt begær bukker en aldrende europæisk lærer under for sin unge, forførende elevs tilnærmelser. Klasseværelset bliver scenen for deres lidenskabelige møde, med lærernes vellystige kurver på fuld skærm, mens hun ivrigt giver efter for sine ungdommelige kammeraters ønsker. Som scenen udfolder sig, blottes lærernes rigelige barm og efterlader hendes længsel efter mere. Intensiteten eskalerer, da læreren, en brændende rødhåret, ivrigt tager sine elever dunkende lem dybt inde i sig, og antænder en vild frenesi af nydelse. Klimakset kommer i form af en kraftig udløsning, der markerer afslutningen på deres fælles ekstase. Dette møde mellem en erfaren moden kvinde og en ungdommelig dreng er et vidnesbyrd om den tidløse lokke af forbudte fornøjelser, og efterlader begge deltagere grundigt tilfredse og længes efter mere.