Dorothy, en ung och ivrig brunett, längtar efter den ultimata heta och grova interracial upplevelsen. Hon har aldrig stött på något riktigt så intensivt som detta. Med benen vidöppna, är hon redo att ta sig an vilken som helst och alla kommer. Dorothy har väntat länge på denna stund, och nu när den äntligen är här, är hon redo att ge allt. Men innan hon kan dyka in i handlingen, bestämmer hon sig för att ägna sig åt lite självnjutning. Hon är dock inte ensam. Hennes partner är mer än ivrig att vara med, och snart nog fick han hela munnen över henne. Känslan är överväldigande, och Dorothy kan inte låta bli att stöna av njutning. MEN det är bara början. Medan intensiteten bygger upp tar Dorothy saken i egna händer, smeker sin partners imponerande lem. Resultatet är ett vilt och passionerat möte som lämnar dem båda helt nöjda.