שתי בנות קולג' אפרו-אמריקאיות מקסימות, שתיהן עם תשוקה לאקשן לוהט, מחליטות להזמין את חברתן והחבר שלה לשלישיה לוהטת. החבר'ה יותר מלהוטים לרצות, ועד מהרה הבנות מתפשטות בשקיקה עד עורן החשוף, מוכנות להתמכר לתענוגות של מפגש לוהט. החבר'ו מתחלפים ומענגים את הבנות, שפתיהם ולשונותיהם חוקרות כל סנטימטר בגופן, ולא משאירים שום חלק ללא מגע. האטרקציה העיקרית, עם זאת, היא הזין השחור המאסיבי שהחבר'ה חולקים בשקיקה עם הבנות. הבנות רוכבות עליו בתורות, גופן ההדוק והחם עטוף בפיר העבה, גונחות בהנאה כשהן מרגישות כל סנטימטר ממנו עמוק בתוכם. החבר'ות מתחלפים לזיין את הבנות, וגופן נע בקצב מושלם כשהם מביאים אותן לסף אקסטזה.