V ranných hodinách sa mladé dievča Clara Trinity ocitne osamote so svojím nevlastným otcom Scottom Trainorom. Vzduch je hustý napätím, keď ho chytí mimo dohľadu a odhalí svoje najhlbšie túžby. So zmesou prekvapenia a zvedavosti jej to dopraje a poddá sa jej žiadosti o horúce stretnutie. Ako kamera zachytáva každý intímny moment z jeho pohľadu, odvíja sa realita ich zakázaného vzťahu. Scott, neschopný odolať príťažlivosti svojej nevlastnej dcéry, skúma každý centimeter jej drobného rámu, od malých, energických kozičiek až po jej zvodný zadok. Scéna je vášnivým prejavom tvrdej akcie, pretože ju uchvacuje náruživosťou, ktorá necháva oboch bez dychu. So svojimi zručnými orálnymi talentami v plnej paráde Clara odborne poteší svojho nevlastného otca, čím dokazuje, že niekedy môžu tie najneočakávanejšie stretnutia viesť k najuspokojivejším zážitkom.