A reggeli órákban Clara Trinity fiatal lány egyedül találja magát mostohaapjával, Scott Trainorral. A levegő feszültségtől sűrű, ahogy elkapja őt, felfedve legmélyebb vágyait. A meglepetés és a kíváncsiság keverékével enged a lánynak, enged a forró találkozás iránti kérésének. Ahogy a kamera megörökíti az ő szemszögéből minden intim pillanatot, kibontakozik tiltott kapcsolatuk valósága. Scott, nem tud ellenállni kisméretű melleinek, kis, hetyke melleinek és buja fenekének minden centiméterét felfedezi. A jelenet szenvedélyes kemény akció, ahogy szenvedélyesen felfalja őt egy hévvel, ami mindkettőjüket lélegzetvisszafojtva hagyja. Szaktikus orális tehetségével teljes mértékben kimutatja, Clara pedig szakértően gondoskodik róla, néha a lépései kielégítik a legváratlanabb élményeket, kielégítve a legvártatosabb találkozásokat.