Aamun tunteina nuori tyttö Clara Trinity löytää itsensä kahdestaan isäpuolensa Scott Trainorin kanssa. Ilma on paksu jännityksestä, kun hän saa hänet kiinni vartiosta, paljastaen hänen syvimmät halunsa. Yllätyksen ja uteliaisuuden yhdistelmällä hän antautuu hänen pyyntöönsä kuumasta kohtaamisesta. Kameran kuvaaessa jokaisen intiimin hetken hänen näkökulmastaan heidän kielletty suhde avautuu. Scott, kykenemätön vastustamaan tytärpuolensa viehätystä, tutkii jokaisen sentin hänen pienikokoisesta rungostaan, pienistä, terhakoista tisseistä mehevään perseeseen. Kohtaus on intohimoinen osoitus hardcore-toiminnasta, kun hän runkkaa häntä kiihkolla, joka jättää molemmat hengästyneiksi. Kun hänen taitavat suulliset kykynsä ovat täysillä esillä, Clara miellyttää asiantuntevasti isäpuoltaan todistaen, että joskus odottamattomimmatkin kohtaamiset voivat johtaa tyydyttävimpiin kokemuksiin.