Emma Hix, eine atemberaubende blonde Teenagerin, hegt ein geheimes Verlangen nach ihrem Stiefvater. Unbemerkt von ihrer Mutter, gibt sie sich heißen Begegnungen mit ihm hin und erforscht ihre gegenseitige Anziehungskraft. An einem schwülen Nachmittag findet sich Emma allein mit ihrem Stiefpapa wieder und lässt ihre Fantasie zurück. Begierig nimmt sie seine pochende Männlichkeit in den Mund und gibt ihm gekonnt einen tiefen, befriedigenden Blowjob. Ihre leidenschaftliche Begegnung eskaliert, als er jeden Zentimeter ihres zierlichen Körpers erforscht und sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Der Anblick der Abwesenheit ihrer Mutter verstärkt nur ihr Verlangen und fügt ihrer Begegnung ein Element verbotenen Tabus hinzu. Als die Intensität zunimmt, nimmt Emmas Stiefvater sie von hinten, stößt gierig in ihre Muschi und lässt ihren amerikanischen Vater keuchen, was zu einer wilden und leidenschaftlichen Session führt.